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洪九果品(06689.HK)公布，公司与联席配售代理于2023年4月12日订立有关按配售价每股H股23.60港元配售最多1496万股新H股的配售协议。联席配售代理(作为公司之联席配售代理)将于配售期尽最大努力促使不少于六名承配人(专业、机构或其他投资者)按配售协议之条款及条件认购配售股份。

配售价23.60港元较于2023年4月11日(即紧接认购协议前就有关股份的最后交易日)于联交所所报的收市价每股H股29.50港元折让约20.0%。配售股份约占现有已发行H股数目(即932.434.185股H股)的1.60%，约占已发行股份总数的约1.07%，及经配发及发行配售股份扩大后的H股数目的约1.58%以及已发行股份总数的约1.06%。

假设所有配售股份获悉数配售，配售最高所得款项总额预期合共约为3.53亿港元，而配售最高所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为3.45亿港元。配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链及补充流动资金。

本次配售募集资金到位后，将增强集团的资金实力，有利于进一步强化水果供应链及补充流动资金，能够让公司在下游销售端拓展客户和网络，在上游采购端加深布局及锁定优质水果，从而不断强化公司“端到端”的水果供应链，提升市场份额，提升集团市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售股份将根据一般授权配发及发行。预期概无承配人将于紧随配售完成后成为公司之主要股东。

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