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8月31日，三大指数陷入调整，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板跌0.69%，科创50指数涨0.32%。两市超1600只个股上涨?；ι盍绞薪袢粘山欢?292亿元。北向资金全天净卖出42.97亿元，其中沪股通净卖出21.44亿元，深股通净卖出21.52亿元。

半导体板块涨幅居前，其中，晶方科技（603005.SH）涨10%，中科飞测（688361.SH）涨7.55%，中芯集成（688469.SH）涨近6%，平安证券指出，在国内政策加码、大基金扶持持续进行的背景下，我国集成电路产业蓬勃发展。中国是全球半导体市场规模最大的国家，AI+半导体持续催化下，半导体周期拐点已现，下游行情待复苏，将推动半导体新一轮周期开始。

光刻胶板块走势强劲，其中，容大感光（300576.SZ）涨20%，波长光电（301421.SZ）涨14.17%，南大光电（300346.SZ）涨7.43%，华创证券认为，光刻是半导体加工中最重要的工艺之一，其性能直接影响芯片性能和良率。下游扩产预期+制程结构升级驱动光刻胶尤其是高端光刻胶需求提升，随着国产化率提升国内光刻胶市场增速快于全球，故而看好国内厂家在本轮国产化浪潮中表现。

中药、医药商业板块亦走强，大理药业（603963.SH）、龙津药业（002750.SZ）、华森制药（002907.SZ）均涨10%，消息面上，日前，上海阳光医药采购网发布《关于开展第九批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，联合采购办公室开展第九批集采相关药品信息填报工作。根据这份通知所列出的药品填报范围，此次集采共有44个药品品种195个品规被纳入，口服溶液、口崩片、颗粒剂、滴眼剂等多种剂型均有涉及。此前的第八批国家药品集采中选药品已落地31个省区市和新疆生产建设兵团，平均降价56%。

西南证券表示，集采加速行业集中，降价挤压渠道水分。龙头企业具备全产业链供应的核心优势，在控制成本上相对更具有优势。因此在面对降价压力下，成本优势明显。通过集采能够进一步抢占市场份额，实现产品放量。同时从价格上，尽管有所降低，但减少经销商环节，挤压出中间经销水分。

跌幅榜上，房地产、银行板块走势低迷，渝开发（000514.SZ）、首开股份（600376.SH）、深振业A（000006.SZ）跌10%，锦龙股份（000712.SZ）跌6.35%。此外，汽车、零售板块亦走弱，其中，长安汽车（000625.SZ）跌6.14%，杭州解百（600814.SH）跌5.52%。

作者|飞鱼

编辑|Annie

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