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8月1日，三大指数早盘低开高走，截至午盘，沪指涨0.16%，深成指涨1.11%，创业板指涨2.02%。沪深两市半日成交额6404亿元。两市超2300只个股上涨，北向资金半日净买入21.25亿元。

板块方面，光刻胶、动力电池回收、汽车整车等板块涨幅居前，一体化压铸、培育钻石等板块飘绿。

盘面上，动力电池回收板块涨幅居前，南都电源涨超13%，迪生力涨停，超越科技、光华科技、中伟股份、骆驼股份、龙蟠科技、格林美等跟涨。汽车一体化压铸板块走低，立中集团跌近8%，拓普集团、云海金属、广东鸿图、伊之密、文灿股份等跟跌。

东北策略指出，8月市场驱动因素中基本面>外部冲击>流动性>中报业绩与估值情绪，今年8月预计延续震荡。行业配置上，8月延续主线扩散，建议关注TMT、新能源、地产和基建链、部分消费等行业。（1）8月盈利弱修复，流动性可能改善，但风险偏好仍受压制，预计仍是主线扩散的结构性行情，新旧基建、TMT、电新等是主要方向。（2）具体来看，其一，政策导向角度：能源安全相关的风电光伏、储能，粮食安全相关的种业，保交楼相关地产链。其二，景气提升角度：受益新旧基建的电力设备、计算机（物联网、虚拟电厂等）、传媒（NFT）、军工、建筑建材等值得关注。其三：日历效应上关注军工、TMT。

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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